A través de recreaciones y análisis, se exploran las creencias medievales sobre la brujería, los demonios y los inquisidores. Un relato entre el documental y la ficción, que desentraña cómo el miedo y la superstición marcaron siglos de persecución brutal.

Tras un incendio que lo desfigura, el escultor Henry Jarrod reabre su museo de cera en Nueva York. Pero detrás de sus inquietantes figuras se oculta un terrible secreto: cuerpos reales cubiertos de cera. El horror se esconde en cada sala mientras una joven descubre la verdad.

Harry Powell, un falso predicador con "LOVE" y "HATE" tatuados en los dedos, busca el dinero robado por su excompañero de celda. Para ello, acecha a sus hijos, quienes huyen por el río en una poética y siniestra odisea por salvar sus vidas.